Рыбное хозяйство

1. Показатели текущего состояния рыбохозяйственного сектора

Объемы и динамика производства

Валовый выпуск продукции «рыболовства» в 2019 году составил 402,0 млн сомов или 0,2 процента всей произведенной продукции в сельском хозяйстве Кыргызской Республики. Динамика производства рыбной продукции в последний период претерпела значительные изменения. После периода относительно устойчивого производства продукции в течение 2010–2015 годов в пределах 45-65 млн сомов, с 2016 года начался рост, который к концу 2019 года достиг 402 млн сомов (рис. 1).

Рис. 1. Валовый выпуск продукции рыболовства в Кыргызской Республике, млн сомов

В натуральном выражении в период 2016–2019 годов производство товарной рыбы в Кыргызской Республике выросло с 1100 тонн до 3028 тонн, соответственно, прирост составил 50 процентов.

Таблица 1. Динамика производства рыбы в Кыргызской Республике*

* Данные Департамента рыбного хозяйства Министерства сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Кыргызской Республики

Важной характеристикой динамики роста производства является пропорциональный рост экспорта продукции. Как видно из рисунка 2 динамика валового выпуска продукции рыболовства практически полностью совпадает с ростом экспорта.

Рис. 2. Динамика валового выпуска и экспорта продукции рыболовства, тыс. долларов США[1]

Потребление рыбной продукции населением Кыргызской Республики

Согласно среднефизиологическим нормам потребления основных продуктов питания для населения Кыргызской Республики[2], потребление рыбы должно быть не меньше 9,1 кг в год. Согласно структуре прожиточного минимума для основных социально-демографических групп населения Кыргызской Республики[3], в минимальный набор продуктов питания включена рыба (судак), потребление которой должно быть не менее 0,35 кг в месяц (4,2 кг в год).

В настоящее время в Кыргызстане потребление «Рыбы и рыбопродуктов» на душу населения составляет[4] 0,1 кг в месяц (1,2 кг в год).

Экспорт и рынки сбыта

Как было показано выше, экспорт рыбы за период 2014–2019 годов в стоимостном выражении вырос с 2 тыс. долларов до 4250 тыс. долларов (номинал). В 2019 году было экспортировано 2340,8 тонн продукции.

Структура экспорта по странам и по видам экспортируемой продукции следующая.

Таблица 3. Экспорт рыбы из Кыргызской Республики за январь–декабрь 2019 года*

*Данные Национального статистического комитета Кыргызской Республики.

Больше всего рыбы в 2019 году было экспортировано в Литву — 69,6 процента от всего экспорта по весу. Экспортированная продукция — Филе рыбное и прочее мясо рыбы (код ТНВЭД 0304898000). Экспорт в данном направлении в 2018 году отсутствовал. В течение первого полугодия 2020 года в Литву было экспортировано 635 тонн данной продукции на 491 тыс. долларов США.

На экспорт рыбы в Россию в общей структуре экспорта рыбы приходилось 24 процента в 2019 году. В основном экспортировалась «Рыба мороженая» (93 процента от экспорта рыбы в РФ) и остальное — «Рыба свежая, охлажденная». в 2019 году составил 24%. Экспортировалась «Рыба мороженая» — 93% и остальное — «Рыба свежая, охлажденная».

По данным сайта «Экспорт и импорт России по товарам и странам»[5] весь экспорт форели мороженой в 2019 году, а также в 2018 году направлялся только в Омскую область. До 2018 года по данным этого сайта рыба в Россию не поставлялась.

Согласно данным сайта «Внешняя торговля России»[6] Кыргызстан в 2019 году занимал 25 позицию среди экспортеров в Россию продукции «Рыба и ракообразные, моллюски и прочие водные беспозвоночные» (в 2018 году — 32 позиция). Наиболее крупными экспортерами в Россию в 2019 году были Чили, Фарерские острова, Китай, Беларусь. Армения занимала 12 позицию, Казахстан — 22 позицию.

Экспорт рыбы в Казахстан в 2019 году составил 6,3 процента. Экспортировалась в основном «Рыба свежая, охлажденная» — 51 процент и «Рыба мороженая» — 46 процентов. Экспорт рыбы в другие страны (ОАЭ, Таджикистан) осуществляется в крайне незначительных объемах.

Таблица 4. Экспортные позиции Кыргызской Республики в 2019 году по видам продукции

Наибольшую стоимость из экспортируемой продукции имеет «Рыба сушеная, соленая, копченая, переработанная др.» — 12,2 доллара за 1 кг. Поставки осуществляются в Россию и в Казахстан. Однако экспортируемые объемы очень маленькие.

«Форель мороженая», реализуемая в разных видах, также имеет высокие цены: от 3,4 до 5,6 доллара за 1 кг. При этом наиболее значимые объемы экспорта форели, где цена находится в интервале 3,4-4,7 доллара.

Рыбохозяйствующие субъекты

Государственный сектор

Государственными предприятиями являются Тонский рыборазводный завод и Таласское, Сон-Кульское, Базар-Коргонское, Токтогульское и Узгенское рыбные хозяйства. В настоящее время функциональность сохраняет Тонский рыборазводный завод, который производит рыбопосадочный материал и Узгенское рыбное хозяйство. Остальные субъекты госсектора в разной степени утратили свои производственные возможности.

Предприятия частного сектора

Согласно Единому государственному рыбохозяйственному реестру Кыргызской Республики в настоящее время функционируют 126 субъектов — частных хозяйств, занимающихся ловлей и выращиванием рыбы.

В Реестр организаций и лиц республики, осуществляющих производство, переработку и (или) хранение подконтрольных товаров, перемещающихся по территории государств — членов ЕАЭС входят 12 предприятий по производству и переработке рыбы.

Таблица 5. Субъекты рыбохозяйственной деятельности в разрезе областей

Больше всего рыбохозяйственных субъектов размещено в Чуйской и Иссык-кульской областях — 87 процента. Из всех субъектов 84 процента хозяйств занимаются карповыми, 10 процентов хозяйств — лососевыми, сиговыми занимается 5 процентов хозяйств и 1 процент хозяйств занимается карповыми и лососевыми одновременно.

Из всех хозяйств 120 являются неполносистемными и 4 полносистемными хозяйствами[7]. К последним относятся государственные предприятия: «Тонский рыборазводный завод», Государственное предприятие «Узгенское рыбное хозяйство» и наиболее крупные частные предприятия: ОсОО «Эфтар Агро Комплекс» и ОсОО «Аква Сервис».

В разрезе видов выращиваемых рыб полносистемными являются: по карповым из 108 хозяйств всего одно полносистемное, по лососевым из 13 хозяйств — два полносистемных хозяйства. Тонский рыборазводный завод, который занимается и карповыми, и сиговыми, также является полносистемным хозяйством.

Таблица 6. Субъекты рыбохозяйственной деятельности по видам выращиваемых рыб и по типам хозяйств

Водные ресурсы для рыбохозяйственной деятельности

Общая площадь озер, водохранилищ, прудов, в которых можно осуществлять деятельность по рыболовству и аквакультуре, составляет более 701100 га. Водоемы Кыргызстана олиготрофные, имеют низкий уровень первичной продуктивности — низкое содержание органических веществ.

В Кыргызской Республике насчитывается более 2000 рек длиной свыше 10 км, а общая их длина составляет почти 35 тыс. км, которые могут использоваться для любительского рыболовства, а также для обеспечения водой новых рыбохозяйственных водоемов.

Общая площадь прудового водного фонда в данный период составляет порядка 1020 га, в том числе нагульного — 825 га и выростного — 195 га.

2. Некоторые выводы

• Кыргызская Республика имеет достаточно большие возможности для развития рыбоводства. Кыргызстан имеет множество водных объектов с чистой водой, которые позволяют развивать эффективно функционирующий рыбохозяйственный комплекс. Факторами, способствующими росту производства, являются благоприятные возможности для сбыта рыбной продукции в странах Евразийского экономического союза, рост внутреннего спроса на рыбу и рыбопродукты.

Также важно отметить высокую предпринимательскую активность и самоорганизацию рыбохозяйствующих субъектов, что позволяет планировать и реализовывать крупные проекты и находить за рубежом крупные рынки сбыта продукции. По-видимому, эти факторы стали решающими для быстрого роста производства и экспорта продукции в последние годы.

• Развитие рыбохозяйственного комплекса сталкивается с следующими проблемами:
• В условиях, когда крупные рыбохозяйственные водоемы страны утратили рыбные ресурсы аквакультура является основным направлением роста производства рыбы. При этом существует ряд труднопреодолимых проблем: строительство новых искусственных водоемов (прудов) требует значительных капитальных затрат, развитие садкового рыбоводства (лососевые) запрещено на оз. Иссык-Куль и технически затруднено на многих других водоемах, которые имеют ирригационное и/или гидроэнергетическое назначение, развитие бассейнового рыбоводства сопряжено с доступом к водным ресурсам рек, большинство из которых также используются для ирригационных целей.
• Сравнительно небольшие общие объемы производства для обеспечения устойчивого экспорта в емкие рынки сбыта. Так, экспорт мороженной форели в Россию осуществляется только в Омскую область с населением 1,9 млн чел., в том числе в Омске 1,1 млн чел.
• В Кыргызстане практически отсутствует крупное производство кормов для рыб. Согласно оценкам специалистов, затраты рыбоводов на корма достигают порядка 65-70 процентов себестоимости продукции. Например, в европейских странах, где производство высококачественных кормов для рыб налажено, на кормовую составляющую приходится лишь 25-35 процентов[8]. Это снижает конкурентоспособность отечественных производителей, является важным фактором, сдерживающим развитие аквакультуры.
• В настоящее время в рыбохозяйственном комплексе республики сформировались две сравнительно крупных компании с относительно полным производственным циклом (полносистемные хозяйства). Они имеют у себя производственный цикл от содержания своего маточного стада производителей и получения рыбопосадочного материала до выращивания рыбы до товарной кондиции и поставки на экспорт. Кроме того, эти предприятия расширяют свою деятельность на переработку рыбы, реализацию продукции через свою сеть торговых точек, а также приобретение, производство и реализацию кормов для рыб.

Остальные рыбохозяйственные субъекты являются неполносистемными, охватывающими только часть полного производственного цикла.

• Создание в рыбохозяйственном комплексе Кыргызстана кластеров может стать одним из основных направлений для увеличения объемов производства, обеспечения надлежащего качества и роста экспорта рыбной продукции. При этом, очевидно, что преждевременно следовать мировому опыту создания в рыбохозяйственных комплексах кластеров вертикального типа, которые отличаются от полносистемных рыбоводных хозяйств высокой специализацией по основному продукту и коротким денежным оборотом (исключение составляют племенные хозяйства).

В силу особенностей развития субъектов рыбохозяйственной деятельности в Кыргызской Республике развитие кластеров возможно на базе полносистемных частных предприятий. Более реалистичным является построение кластеров горизонтального типа, что не предполагает высокой активности в направлении интеграции производителей в рамках цепочки стоимости.

[1] Валовый выпуск «рыболовства» в сомах пересчитан в доллары по средневзвешенному курсу сома за соответствующий год.

[2] Постановление Правительства Кыргызской Республики от 19 февраля 2010 года № 111.

[3] Постановление Правительства Кыргызской Республики от 6 ноября 2009 года № 694.

[4] Потребление продуктов на душу населения. Национальный статистический комитет Кыргызской Республики.

[5] https://ru-stat.com/

[6] https://russian-trade.com/

[7] Полносистемное рыбоводное хозяйство — это хозяйство, характеризуются полным циклом разведения рыбы, начиная с икринки до товарной кондиции. Неполносистемные хозяйства выполняют только какую-то часть цикла разведения рыбы.

[8] http://avector.ru