Общая оценка условий создания текстильно-трикотажного кластера в Кыргызской Республике

Общая оценка условий создания текстильно-трикотажного кластера в Кыргызской Республике

Ключевыми звеньями цепочки производства текстильно-швейной продукции являются:

  • Производство сырья.
  • Текстильное производство.
  • Производство готовой продукции.
  • Брендинг и дистрибуция.
  • Розница.

Они могут быть связаны между собой в рамках кластерной интеграции (рис. 6).

  1. Производство сырья[1]

Производство хлопка

Производство хлопка-сырца в 2019 году составило 80,2 тыс. тонн. Максимальное производство хлопка было в 2004 году — 127,1 тыс. тонн. Экспорт хлопка в период 2015–2019 годов находится в диапазоне 27-30 процентов от объема производства (расчетный показатель). В предшествующие годы доля экспорта была меньше. При этом импорт хлопка практически отсутствует.

Динамика производства хлопка в стране имеет выраженную корреляцию с показателями экспорта хлопка в стоимостном выражении (рис. 1). В период 2015–2019 годов имеет место быстрый рост производства хлопка. Если принять во внимание, что биржевая стоимость хлопка в долларах находится в ограниченных интервалах (см. ниже), можно предположить, что производство в значительной мере ориентировано на внешний спрос.

Урожайность хлопка составляет 30-32 центнеров с гектара, за период 2015–2019 годов она выросла на 6 процентов. Следовательно, основным резервом роста объема производства является рост посевных площадей.

Средняя цена экспорта хлопка из Кыргызской Республики в 2019 году составила 1,46 доллара США[2] за 1 кг или 65,6 долларов за 100 фунтов. Цена хлопка на бирже[3] в 2019 году max= 75,27 долларов, min=61,73 доллара за 100 фунтов.

 

Рис. 1. Производство и экспорт хлопка в Кыргызской Республике[4]

Производство шерсти[5]

В 2019 году было произведено 12,9 тыс. тонн шерсти. Максимальный показатель производства шерсти был достигнут в 1990 году — 39 тыс. тонн, в 1991 году было произведено 36,5 тыс. тонн и в дальнейшем производство стало резко сокращаться. Производство шерсти в период 2008–2019 годов выросло на 21 процент, динамика роста устойчивая. Экспортируется примерно ̴20 процентов произведенной шерсти (расчетный показатель).

В 1990-е годы в республике разводилось около 10 млн. голов овец и коз. В 2019 году их численность была равна 6,2 млн. животных. Основным резервом для роста производства шерсти в краткосрочном периоде является совершенствование системы сбора шерсти.

 

Рис. 2. Производство шерсти в Кыргызской Республике[6]

Производство шелка не выдерживает конкуренции и фактически прекращено.

 

  1. Текстильное производство 

Текстильное производство в Кыргызстане специализируется на производстве тканей различных видов и производство трикотажных чулочно-носочных изделий машинного и ручного вязания, а также хлопковолокна.

Рис. 3. Производство тканей, трикотажных чулочно-носочных изделий и волокна в Кыргызской Республике[7]

Как видно из рис. 3 в стране за последние 3 года резко выросло производство тканей различных видов. Приращение произошло, прежде всего, в Бишкеке. В тоже время производство чулочно-носочных изделий после резкого сокращения в 2016 году стабилизировалось и в 2019 году наметился небольшой рост. Объемы производства волокон в последние годы стабильны.

Импорт текстильных изделий в 2019 году составил[8]:

  • Пряжа хлопчатобумажная — 1,6 тыс. тонн.
  • Ткани хлопчатобумажные различных видов — 13467,7 тыс. кв. м.
  • Ткани шелковые — 30868, тыс. тонн.
  • Ткани из шерстяной пряжи — 19700,0 тыс. кв. метров.
  • Ткани из синтетических комплексных нитей — 105784,1 тыс. кв. метров.

Импортируются также другие материалы для производства одежды.

Спрос швейного производства на ткани отличается большим разнообразием (фактура, расцветка, состав волокон и пр.) и большими объемами, который только частично может быть удовлетворен собственным производством.

 

  1. Производство одежды

Производство одежды отличается высокой концентрацией в городе Бишкек (65 процентов) и Чуйской области (31 процент), что составляет суммарно 96 процентов всего производства (рис. 4). В данном регионе фактически созданы предпосылки для формирования швейного кластера.

Рис. 4. Размещение швейного производства по регионам

 

Экспорт одежды

 

Экспорт произведенной одежды осуществляется, в основном, двух видов: Одежда и принадлежности одежды трикотажные и Одежда и принадлежности одежды текстильные.

Рис. 5. Экспорт Кыргызской Республики по отдельным группам товаров, млн. долларов США[9][10]

 

  1. Предварительная SWOT оценка для создания текстильно-швейного кластера

 

Конкурентные преимущества:

§  Конкурентоспособная стоимость квалифицированного труда

§  Предпринимательский потенциал

§  Благоприятные условия для работы на рынке ЕАЭС

§  Обеспеченность (частичная) собственным сырьем (хлопком) для производства

§  Способность производить малые партии товаров

§  Способность к быстрой переориентации производства на новую продукцию

§  Устойчивые и хорошо налаженные связи с поставщиками тканей, волокон, фурнитуры для швейного производства

§  Устойчивые позиции в среднем ценовом сегменте в странах — импортерах

Слабые стороны:

§  Низкая обеспеченность сырьем для одежных тканей, зависимость от импорта одежных тканей

§  Зависимость от импорта волокон и одежной фурнитуры

§  Низкая производственная кооперация и разделение производственных функций

Возможности для развития:

§  Большой внутренний рынок ЕАЭС

§  Развитие производственной цепочки с высокой долей экспорта

§  Развитие за счет относительно низкой стоимости труда

§  Развитие национальных брендов одежды

Потенциальные угрозы:

§  Рост конкуренции со сторон производителей из других стран, включая Узбекистан, Армению, Белоруссию

§  Рост стоимости труда

 

  1. Кейсы успешного развития легкой промышленности

Многие развивающиеся страны с низким ВВП на душу населения активно развивают текстильную/швейную отрасль, видя в ней путь к индустриализации и росту занятости.

Страны со средним уровнем доходов стремятся сохранить производство текстильной/ швейной продукции, обеспечивая себя и ближние региональные рынки.

Развитые страны практически потеряли текстильную/ швейную отрасль (за исключением технического текстиля). Они перенесли производства в развивающиеся страны, оставили у себя дизайнерские и модельные функции и являются держателями всемирно известных брендов. Их собственная швейная продукция, как правило, направлена преимущественно на топовый ценовый сегмент.

Сырьевые страны стремятся развивать производство искусственных нитей и волокон на базе собственной нефтехимической промышленности.

 

Мировой опыт развития легкой промышленности показывает, что существуют разные подходы. Обзор практик успешного развития легкой промышленности, приведенный в аналитическом отчете «Ключевые проблемы развития легкой промышленности в России и способы их преодоления»[11], показывает примеры, которые привели к успеху. Во всех приведенных ниже примерах применен кластерный подход. 

Германия

Германия является примером развитой страны, сохранившей и даже укрепившей свои позиции в мировой легкой промышленности в условиях ужесточения конкуренции и экспансии развивающихся стран.

Первый этап: реструктуризация отрасли (1970–1990 годы). Резкое сжатие занятости в производстве как тканей, так и готовой одежды, что было связано в первую очередь с общим сокращением спроса и увеличением дешевого импорта.

Второй этап: международная вертикальная интеграция (1990-е годы — начало 2000-х годов). Упор на логистику, маркетинг и дизайн как источники новых конкурентных преимуществ, формирование международных вертикально-интегрированных структур.

Третий этап: инновационное лидерство (2005 год — по настоящее время). Специализация на капитало-, науко- и инновационно интенсивных стадиях производственного процесса.

В настоящее время Германия является мировым лидером по производству технического текстиля, предполагающего крупные вложения в науку и разработки.

Активно развиваются процессы постепенной консолидации рынка и роста концентрации торговли. Вместе с тем, рынки текстиля и одежды Германии от 43 до 46 процентов рынка представлено мелкими и средними компаниями, аккумулирующими примерно 10 процентов дохода всей отрасли.

В отрасли имеет место активная кооперация участников рынка, которая создает площадку для сотрудничества, обмена информацией, выработки консолидированной позиции. Она формирует крупную институциональную единицу, способную вести диалог на национальном и международном уровнях.

Значительную роль играет государство, создающее условия развития отрасли и стимулируя ее игроков через развитую систему институционального и нетарифного регулирования.

 

Турция

Турция является примером успешной государственной политики, благодаря которой происходит постепенное усложнение производственной структуры в процессе перехода на более высокие уровни мировой производственной цепочки — от поставки сырья и изготовления продукции по технологиям заказчика до формирования собственных дизайнерских домов.

 

Первый этап: 1980–2000 годы. Страна проводила последовательную политику развития зон свободной торговли, располагала дешевой квалифицированной рабочей силой и обладала преимуществом близкого соседства с европейскими странами.

Сильным фактором стали гибкость и быстрое приспособление турецких производителей к требованиям мирового рынка, внедрение международных, в том числе европейских, стандартов производства.

Правительство страны уделяет большое внимание развитию образовательной системы подготовки кадров для текстильной отрасли.

Второй этап: с 2000-х годов по настоящее время. Продвижение в сегмент самостоятельной разработки дизайнерских решений и создания собственных брендов. Последовательный переход отрасли на следующую стадию производственной цепочки, реализация которого стала возможна при активной поддержке государства в области подготовки кадров и развития бизнеса, создания брендо.

Курс на переход на формирование национальной школы дизайнеров и модельеров — создание собственных школ, импорт знаний.

Создание и продвижение собственных брендов — реализация ряда соответствующих программ.

 

Бангладеш

Бангладеш является примером бедной страны, которая смогла развить швейную отрасль в условиях высокой конкуренции пользуясь своими конкурентными преимуществами.

 

Первый этап становления отрасли. В 70-е годы правительство Бангладеш национализировало значительную часть промышленных предприятий, включая джутовые и хлопчатобумажные фабрики. Для управления отраслью в 1972 году была создана государственная Bangladesh Textile Mills Corporation (BTMC), в состав которой входила большая часть текстильных фабрик Бангладеш.

В этот период торговля текстилем и одеждой в мире оставалась одной из наиболее регулируемых (развитые страны квотировали импорт текстиля и одежды на собственные рынки с целью защитить собственных производителей от конкуренции). Однако Бангладеш в этом плане стала исключением, получив преференции в выходе на рынки ряда развитых стран.

Одной из первых экспортоориентированных швейных компаний Бангладеш стало Совместное предприятие южнокорейской Daewoo и бангладешской Desh Garments Ltd., созданное в 1977 году. В Южной Корее прошли обучение по маркетингу и производству 130 специалистов и менеджеров этой компании, 115 из которых позже ее покинули и создали собственные предприятия по пошиву одежды.

 

Второй этап либерализации отрасли. В 80-е годы началась приватизация текстильных и швейных предприятий через аукционы. К 1981 году 300 текстильных фабрик были денационализированы. В 1982 году в рамках проведения новой промышленной политики приватизированы и возвращены прежним владельцам 33 джутовых и 27 текстильных фабрик, создавались особые экспортные зоны и поощрялось привлечение прямых иностранных инвестиций.

К факторам, формирующим отрасль, следует отнести:

  • Накопленный опыт в отрасли (страна развивает промышленность с середины 1970-х гг.).
  • Конкурентная цена на готовые изделия, продиктованная наличием в стране собственного сырья и низкой заработной платы работников области.
  • Высокий процент молодого населения, сотрудники многих фабрик проходят стажировки в Южной Корее и Китае.
  • Отсутствие пошлин на рынках Индии, Китая, Кореи, Малайзии.
  • Универсальность заводов для производства различных типов продукции.

Третий этап — развитие инфраструктуры и концентрация производства. Почти 80 процентов одежды в Бангладеш изготавливается из хлопка, остальная часть производится из полиэстера, вискозы и других материалов. Собственной сырьевой хлопковой базы в Бангладеш недостаточно для производимого в стране текстиля.

Большая часть сырья импортируется. Бангладеш является одним из крупнейших в мире импортеров текстильной продукции. Более 40 процентов импортируемого хлопка сырца и 80 процентов импортируемой пряжи и тканей используются прядильными и швейными фабриками для изготовления экспортной продукции.

В отрасли функционируют около 7 тыс. предприятий, на которых занято более 5,1 млн. человек. Сохраняется присутствие государства в отрасли. В настоящее время государственная Bangladesh Textile Mills Corporation (BTMC) владеет и управляет 18 государственными текстильными фабриками.

Бангладеш отличает относительно невысокое качество продукции — товары из Бангладеш ориентированы, прежде всего, на низкий ценовой сегмент.

В настоящее время правительство Бангладеш проектирует создание 100 экономических зон. Создается швейный парк на территории крупнейшей особой экономической зоны в Читтагонге на сумму 2 млрд. долларов США.

Развитие кластера легкой промышленности возможно по нескольким сценариям, различных по фокусу и масштабу влияния на экономику[12]. Доходность, число занятых, влияние на экономику региона и страны в целом могут быть очень большими.

 «Креативный кластер» с фокусом на моду «Garment District» в Нью-Йорке (район Манхэттена в Нью-Йорке между Пятой и Девятой авеню):

  • Продажи около 55 млрд. долларов США, фокус на США.
  • 170 тыс. человек.
  • 900 компаний.

«Креативный кластер» исторически объединял швейную отрасль и модную индустрию, в меньшей степени текстиль. В 2000-х годах практически потерял массовый швейный сегмент и сфокусировался на дизайне.

Кластер сформирован в Garment District, в нескольких кварталах располагается большое число малых компаний, формирующих производственные цепочки.

«Кластер малого бизнеса» развитие малого и среднего предпринимательства в области моды Миланский кластер моды:

  • Продажи около 13 млрд. евро, с фокусом на экспорт.
  • 80 тыс. человек.
  • Около 13 тыс. компаний.

Кластер образован большим числом малых предприятий (5-10 человек) в текстильной, швейной, обувной отраслях, а также аксессуарах. Также в Милане базируются несколько десятков мировых брендов.

Около 2/3 компаний расположено непосредственно в Милане. Центром моды является квартал QuadrilaterodellaModa.

«Интегрированный кластер» креативное ядро + производство Стамбульский кластер:

  • Продажи около 25 млрд. евро, с фокусом на экспорт.
  • Около 200 тыс. человек.
  • 9 тыс. компаний.

Развитие кластера «снизу-вверх» от развитых текстильной и швейной отраслей к собственным брендам.

Основной центр — Стамбул (Istanbul Fashion and Textile Cluster), интегрированный с производственными мощностями в соседних регионах. Обширная программа поддержки на региональном и национальном уровне (Turquality).

Таким образом,

  • возможности развития легкой промышленности есть у любой экономики — развитой или развивающейся;
  • правильно оцененные сильные и слабые стороны, возможности и угрозы, правильно выбранные стратегия и приоритеты определяют успех или неудачу всего проект;
  • при проведении структурных и институциональных реформ роль государства является определяющей.

 

[1] Использованы данные Национального статистического комитета Кыргызской Республики. http://www.stat.kg/

[2] Рассчитано по данным Внешняя и взаимная торговля товарами Кыргызской Республики — январь–декабрь 2019 года. Национальный статистический комитет Кыргызской Республики.

[3] https://www.theice.com/products/254/Cotton-No-2-Futures/data?marketId=5617134&span=3.

[4] Производство основных видов сельскохозяйственной продукции  по  категориям хозяйств  Кыргызской Республики. Национальный статистический комитет Кыргызской Республики. http://www.stat.kg/.

[5] Использованы данные Национального статистического комитета Кыргызской Республики. http://www.stat.kg/.

[6] Производство основных видов сельскохозяйственной продукции по категориям хозяйств Кыргызской Республики. Национальный статистический комитет Кыргызской Республики. http://www.stat.kg/.

[7] Производство основных видов промышленной продукции, Кыргызская Республика и регионы. Национальный статистический комитет Кыргызской Республики.

[8] Внешняя и взаимная торговля товарами Кыргызской Республики январь–декабрь 2019 года. Национальный статистический комитет Кыргызской Республики.

[9] Внешняя и взаимная торговля товарами Кыргызской Республики в 2018 году. Национальный статистический комитет Кыргызской Республики.

[10] Внешняя и взаимная торговля товарами Кыргызской Республики январь–декабрь 2019 года. Национальный статистический комитет Кыргызской Республики.

[11] Ключевые проблемы развития легкой промышленности в России и способы их преодоления. Высшая школа экономики. Лаборатория экономико-социологических исследований. — М. 2013 г.

[12] Концепция развития легкой промышленности. Презентация для Международного Форума Моды в Санкт-Петербурге. Минпромторг России.